ทีมงาน MH Planner มุ่งเน้นที่เป้าหมายทางการเงินของผู้รับคำปรึกษา ใช้ความรู้และทักษะในวิชาชีพของที่ปรึกษาการเงินในการค้นหาวิธีการเพื่อประสบความสำเร็จของเป้าหมายทางการเงิน เช่น การใช้หลักการมูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) การพิจารณาและจัดการกับความเสี่ยงจากการลงทุนและความเสี่ยงจากการเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน หลังจากนั้นจึงจะแนะนำเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับผู้ขอรับคำปรึกษาต่อไป