อยากวางแผนการเงินเพื่อลูกแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
อยากลงทุนแต่ก็กลัวความเสี่ยง เคยลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จังหวะการซื้อขาย หลายครั้งทำงานจนไม่มีเวลาติดตามข่าวสารเศรษฐกิจ
บริการวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาบุตร
เราให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินโดยมุ่งความสำเร็จที่เป้าหมายการเงินของผู้รับคำปรึกษา ใช้ความรู้และทักษะในวิชาชีพค้นหาวิธีการและให้คำแนะนำการลงทุนเพื่อความสำเร็จของเป้าหมายทางการเงิน มีกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนและจัดการกับความเสี่ยงจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
แผนการเงินมีความซับซ้อนแต่เราช่วยลดความยุ่งยาก
มั่นใจด้วยกระบวนการวางแผนการเงินมาตรฐานสากล ทั้งด้านการคำนวณทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เศรษฐกิจเพื่อตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง และการติดตามสถานการณ์การลงทุนเพื่อปรับสัดส่วนการลงทุน วางแผนการเงินโดยที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่ถูกรับรองทักษะความสามารถโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
เก็บข้อมูล
กำหนดเป้าหมายการเงินและแนะนำบริการ
นำเสนอแผน
แนะนำวิธีการและแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์
เริ่มลงมือทำ
ทำคำสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุน และดำเนินการเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ติดตามควบคุม
ปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ
ขอบคุณที่ไว้วางใจ
ที่ปรึกษามองเป้าหมายของผมเป็นหลักจริง ๆ เขาแนะนำ Port การลงทุนที่ผมเข้าใจง่าย เริ่มต้นได้ง่าย และมีการติดตามผลการลงทุนเป็นระยะ
คุณบอล
เจ้าของธุรกิจ
เมื่อสถานการณ์การลงทุนเปลี่ยน ผมจะได้รับการแจ้งเตือนให้ปรับพอร์ทการลงทุน ทำให้ผมเลือกลงทุนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
คุณโฟร์
เจ้าของธุรกิจ
อนาคตของลูกคือเรื่องใหญ่ให้วางแผนก่อน
มากกว่าความพร้อมด้านการเงินเพื่อค่าเล่าเรียนลูก แต่หมายถึงความสำเร็จที่จะส่งผลถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของลูกในอนาคต
สนใจบริการหรือขอดูตัวอย่างแผนการเงิน
หากคุณต้องการศึกษารายละเอียดของหลักการหรือวิธีการทำงานของที่ปรึกษาการเงิน หรือต้องการดูแผนการเงินตัวอย่างก่อนตัดสินใจวางแผนการเงิน สามารถฝากข้อมูลไว้แล้วทีมงานจะติดต่อไปเพื่อนัดหมายพูดคุยผ่านช่องทาง Google Meet หรือ Zoom ครับ